Bisnis.com, JAKARTA—PT Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance) menawarkan kupon sebesar 7,80% - 9,90% melalui Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp500 miliar.
Obligasi Seri A ditetapkan dengan kupon 7,80% - 8,80% dan tenor 370 hari kalender, obligasi Seri B dengan kupon 8,25% - 9,25% dan tenor 24 bulan serta obligasi Seri C dengan kupon 8,90% - 9,90% dan tenor 36 bulan.
Andrijanto, Direktur SAN Finance, mengatakan obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan perseroan yang berkontribusi hingga 26%.
“Obligasi untuk [modal kerja] tahun ini,” katanya usai public expose, Senin (2/9/2013).
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp2 triliun.
Dalam penawaran obligasi kali ini, PT RHB OSK Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
Obligasi tersebut mendapat peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (ra)
