Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mengumumkan informasi tambahan atas rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.
Dalam publikasi prospektus di Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis (26/6/2025), BNI menawarkan dua seri surat utang, yakni obligasi keberlanjutan Seri A dan Seri B.
Jumlah obligasi keberlanjutan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp3,5 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, sedangkan jangka waktunya adalah 3 tahun.
Berikutnya, jumlah obligasi Seri B yang ditawarkan mencapai Rp1,5 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, dengan tenor 5 tahun.
Bunga obligasi ini nantinya akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, dimulai pada 8 Oktober 2025. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Seri A berlaku pada 8 Juli 2028, sedangkan Seri B akan berlaku pada 8 Juli 2030.
“Obligasi berlandaskan keberlanjutan [sustainability bond] berkelanjutan I Bank BNI Tahap II dan/atau tahap selanjutnya [jika ada] akan ditetukan kemudian,” tulis manajemen BNI.
Baca Juga
Lebih lanjut, manajemen BNI menyampaikan bahwa perseroan telah memenuhi persyaratan berwawasan keberlanjutan yang terdiri dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Oleh karenanya, perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya kegiatan usaha agar tetap memenuhi persyaratan tersebut.
Upaya tersebut wajib dilakukan paling lama satu tahun sejak diterimanya rencana dan upaya BNI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, BNI menyampaikan bahwa hasil pemeringkatan idAAA telah dikantongi perseroan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dalam rangka penerbitan surat utang ini.
Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijamin secara kesanggupan penuh oleh BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) alias BRI akan bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025:
Tanggal Efektif: 25 Juni 2025
Masa Penawaran Umum: 30 Juni–1 Juli 2025
Tanggal Penjatahan: 2 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 4 Juli 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 7 Juli 2025
_1673406094.jpg?w=184&h=104)
