Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank Bukopin Tbk hari ini menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan (subdebt) II tahap I tahun 2015 senilai maksimal Rp1 triliun.
Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengatakan langkah ini merupakan bagian dari rencana ekspansi bisnis yang disiapkan perseroan.
"Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahun 2015 tahap I kami tawarkan senilai sebanyak-banyaknya senilai Rp1 triliun dari total obligasi subordinasi Berkelanjutan II yang kami ajukan senilai maksimal Rp2 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (1/6/2015).
Glen menuturkan dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi ini akan digunakan perseroan untuk pengembangan pembiayaan sekaligus sebagai modal pelengkap sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.
"Dana hasil penjualan obligasi diharapkan dapat menjaga posisi CAR perseroan pada kisaran 14,7% hingga 15,6%," ujarnya.
Aksi korporasi ini melibatkan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
Director Investment Banking Danareksa Sekuritas Boumediene Sihombing menuturkan periode penawaran mulai 28 Mei hingga 10 Juni 2015.
"Rate kupon antara 11,4% hingga 12% per tahun," katanya.
Apabila rencana penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap I tahun 2015 dapat berjalan dengan baik, aset perseroan dapat tumbuh sebesar 14% hingga 15% per tahun, kredit meningkat 15% hingga 16%, dana pihak ketiga 14% hingga 16%, dan laba tumbuh 15% hingga 16%.
