Bisnis.com, JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menginformasikan pendaftaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021.
Obligasi itu merupakan bagian dari bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2 triliun.
"Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun," tulis KSEI dalam pengumuman.
| Baca Juga : BJB Sukses Salurkan Dana PEN Periode Kedua |
|---|
Obligasi tersebut terdiri dalam dua seri. Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A ditawarkan sebesar Rp379 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85 persen per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Adapun jumlah Obligasi Subordinasi Seri B ditawarkan sejumlah Rp621 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60 persen dan jangka waktu 7 tahun.
"Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II atau tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian," terangnya.
Penawaran obligasi ini telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada 7 Juli 2021. Sementara masa penawaran umum obligasi telah dimulai sejak 9 Juli 2021.
Adapun pada hari ini yakni 12 Juli 2021 merupakan hari terakhir masa penawaran umum obligasi. Selanjutnya, tanggal penjatahan pada 13 Juli 2021 dan pengembalian uang pemesanan pada 15 Juli 2021 yang bersamaan dengan distribusi obligasi secara elektronik.
Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Juli 2021. Tanggal pembayaran bunga pertama obligasi pada 15 Oktober 2021.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi yakni PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
