Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan kembali menerbitkan obligasi hijau atau green bond pada tahun ini. Nilai green bond yang akan diterbitkan sebesar Rp2,5 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi, BRI akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 dengan masa penawaran pada bulan depan atau Maret 2024. Nilai Obligasi sebesar Rp2,5 triliun akan dibagi ke dalam tiga seri.
Seri A dengan nilai Rp1,23 triliun memiliki bunga 6,15% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Kemudian, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi.
Juga tersedia Seri C bernilai Rp382,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Seri ini berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
"Bunga obligasi berwawasan lingkungan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, di mana bunga obligasi berwawasan lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024," tulis Manajemen BBRI pada Selasa (27/2/2024).
Sementara, bunga obligasi berwawasan lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 25 Maret 2025 untuk Seri A, 15 Maret 2026 untuk Seri B, dan 15 Maret 2027 untuk Seri C.
Baca Juga
Pelunasan obligasi berwawasan lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi hijau tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023.
Total target dana yang akan dihimpun dari penerbitan green bond BRI itu sebesar Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun, dari 2022 hingga 2024.
Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan pendanaan melalui surat berharga menjadi salah satu langkah alternatif yang dapat dilakukan BRI. "Tentunya dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan pasar terkini sebagai respon terhadap pertumbuhan pinjaman dan simpanan," ujarnya kepada Bisnis belum lama ini (6/12/2023).
Penerbitan green bond juga merupakan bentuk dukungan BRI dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) No.7: Affordable and Clean Energy, dan No. 13: Climate Action.
Berikut jadwal penerbitan green bond BRI tahun ini:
- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Masa Penawaran Umum: 7 – 8 Maret 2024
- Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024
