Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) berkerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) akan menerbitkan obligasi sosial dan obligasi hijau setara US$500 juta atau sekitar Rp7,48 triliun (kurs: Rp14.970).
Dalam kerja sama tersebut, IFC akan menginvestasikan dana hingga US$500 juta di BTPN yang terdiri dari penerbitan obligasi sosial dan obligasi hijau. Penerbitan obligasi ini akan menjadi yang pertama bagi BTPN.
Presiden Direktur Bank BTPN Henoch Munandar mengatakan penerbitan obligasi itu merupakan upaya bank memperkuat komitmen mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya bisnis-bisnis yang digerakan oleh perempuan. Kemudian, penerbitan obligasi hijau menjadi salah satu dukungan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.
"BTPN kemudian akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung 'transition plan' SMBC [Sumitomo Mitsui Banking Corporation] Group dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan dan menyelaraskan pinjaman serta investasinya dengan target emisi net zero pada 2050," kata Henoch dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/6/2023).
SMBC merupakan pemegang saham pengendali BTPN dengan porsi kepemilikan mencapai 92,43 persen.
Sementara itu, Direktur Pelaksana IFC Makhtar Diop mengatakan investasi tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan hijau, tapi juga akan meningkatkan akses terhadap keuangan yang vital untuk usaha kecil, khususnya yang dimiliki oleh perempuan.
Baca Juga
Sebelum BTPN, beberapa bank juga tercatat gencar menerbitkan obligasi hijau atau green bond di Indonesia. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya berencana menerbitkan surat utang obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap I 2023 atau green bond dengan target indikatif Rp5 triliun pada bulan ini.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah lebih dulu menggenjot pendanaan melalui green bond. Pada tahun lalu, BRI menerbitkan green bond senilai Rp5 triliun yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB).
Gencarnya bank-bank menerbitkan obligasi hijau seiring dengan potensinya yang dinilai besar. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun terbatasnya ketersediaan produk keuangan menjadi tantangan dalam pembiayaan iklim.
"Proyek-proyek hijau baru di Indonesia saya pikir memiliki potensi. Green bond sangat penting untuk pendanaan Indonesia dalam masa transisi hijau," kata Chief Investment Officer Southeast Asia, HSBC Private Banking and Wealth James Cheo.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai green bond masih cukup menarik khususnya bagi investor institusional. Menurutnya, keunggulan green bond terdapat pada persepsi risiko kredit yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan obligasi konvensional.
“Dengan risiko lingkungan yang bisa dimitigasi maka perusahaan penerbit green bond mendapat persepsi yang lebih baik dibanding peers,” ujar Bhima.
Dari segi citra, penerbitan green bond juga bisa menambah nilai bagi perusahaan dan investor. “Green bond yang makin dominan dalam portofolio pembiayaan akan menjadikan kepercayaan investor makin meningkat,” kata Bhima.
