Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri Taspen memutuskan untuk memberi imbal hasil atau bunga Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 yaitu sebesar 6,65% dan 6,80%.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, jumlah pokok obligasi yang diterbitkan Bank Mandiri Taspen tersebut yakni Rp1,5 triliun. Dalam obligasi bakal diterbitkan perusahaan, Bank Mantap menerbitkan dua seri.
Pertama, untuk seri A, jumlah obligasi yang ditawarkan Rp800 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Kedua, untuk seri B, jumlah obligasi yang ditawarkan Rp700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80%. Untuk seri B, jangka waktunya lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembanyaran obligasi untuk seri A maupun seri B dilakukan secara penuh alias bullet payment pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga obligasi ditawarkan setiap triwulan atau tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 4 Oktober 2025.
Sementara, pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pad 4 Juli 2028 untuk seri A dan tanggal 4 Juli untuk seri B.
"Dalam rangka penawaran umum ini, Bank Taspen Mandiri telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idAAA (Triple A)," tulis manajemen dalam prospektus singkatnya, Senin (30/6/2025).
Bank Mantap sebelumnya menyebut bahwa dana yang diperoleh dari penawaran umum berkelanjutan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk modal kerja perseroan dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit.
Dalam pengumumannya, masa penawaran umum obligasi yaitu pada 1 Juli 2025. Adapun tanggal penjatahan yaitu pada 2 Juli 2025. Obligasi akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2025.
Penjamin pelaksana emisi atas obligasi yang diterbitkan Bank Mandiri Taspen yakni BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Megacapital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Jadwal penting penerbitan obligasi Bank Mandiri Taspen :
- Tanggal efektif : 26 Juni 2025
- Masa penawaran : 1 Juni 2025
- Tanggal penjatahan : 2 Juli 2025
- Tanggal pengembalian uang pesanan : 4 Juli 2025
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 4 Juli 2025
- Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 7 Juli 2025
