BISNIS.COM, JAKARTA---PT Batavia Prosperindo Finance Tbk menawarkan kupon sebesar 9,25%-10,75% untuk obligasi yang diterbitkan perseroan Rp300 miliar.
Obligasi seri A berjangka waktu 370 hari kalender dengan kupon sebesar 9,25%, Obligasi seri B berjangka waktu 2 tahun dengan kupon 9,50% dan Obligasi seri C berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 10,75%.
Direktur Utama Batavia Prosperindo Finance Markus Dinarto Pranoto mengatakan obligasi yang diterbitkan merupakan Obligasi I tahun 2013.
"Ini merupakan strategi funding [pendanaan] yang diarahkan sejak tahun lalu," katanya Selasa (11/6/2013).
Tahun ini, perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan Rp1,1 triliun. Selain melalui obligasi, menurutnya perusahaan juga mengandalkan sumber pendanaan dari 12 bank a. l Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Victoria International, Bank Mutiara, Bank ICBC Indonesia, dan Bank DKI.
Untuk penerbitan obligasi tersebut, Batavia Prosperindo Finance mendapatkan peringkat idBBB dari Pefindo, dan PT Victoria Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin Pelaksana Emisi.
Direktur Victoria Securities Setiawan Budiman mengatakan 90% dana dari obligasi akan digunakan untuk refinancing pinjaman atau melunasi pinjaman dari Bank Mandiri, dan 10% akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan. (ra)
