Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menargetkan penggalangan dana di pasar modal untuk memenuhi target pembiayaan perseroan tahun ini mencapai Rp12,2 triliun.
Heliantopo, Direktur SMF, mengatakan bahwa SMF baru saja menyelesaikan emisi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi IV dengan total dana yang terserap mencapai Rp11,9 triliun atau sedikit di bahwa targetnya Rp12 triliun.
PUB IV SMF diterbitkan dalam 8 tahap. Tahap terakhir baru saja selesai dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia hari ini, Senin (25/3/2019) dengan total nilai emisi Rp2,51 triliun. Sebelunya, emisi tahap 7 diselesaikan pada Februari 2019 lalu dengan nilai Rp1,85 triliun.
Dengan demikian, sepanjang tahun ini saja, SMF sudah merealisasikan penggalangan dana atau fund rasing senilai Rp4,36 triliun.
Heliantopo mengatakan, perseroan menargetkan fund raising tahun ini akan mencapai Rp12,2 triliun. Target tersebut terdiri atas target emisi obligasi senilai Rp10 triliun dan sekuritisasi efek beragun aset (EBA) senilai Rp2,2 triliun.
Kini SMF berniat mempersiapkan emisi PUB baru, yakni PUB V untuk memenuhi target fund raising tahun ini. Adapun, target penerbitan PUB V jauh lebih tinggi dibandingkan PUB IV, yakni Rp21 triliun. Realisasinya akan dilakukan dalam beberapa tahun.
“Kita sudah terbitkan sekitar Rp4 triliun, berarti untuk obligasi tersisa sekitar Rp6 triliun. Itu akan kita segera selesaikan. Mudah-mudahan pada semester kedua. Kita optimistis target Rp6 triliun itu bisa kita dapatkan dananya dari investor,” katanya, Senin (25/3/2019).
Heliantopo mengatakan, emisi tahap pertama dari PUB V ini ditargetkan rampung pada kuartal II/2019 mendatang. Emisi tahap pertama ditargetkan sebesar Rp2 triliun.
“Kita harapkan akhir kuartal kedua, paling telat Juni,” katanya.
Sementara itu, perseroan tetap akan mempersiapkan penerbitan EBA. Perseroan membuka dua kemungkinan penerbitan EBA, yakni EBA konvensional atau EBA Syariah. SMF sudah menerbitkan EBA sejak 2009 sebanyak belasan seri dengan peringkat yang konsisten pada AAA.
Heliantopo mengatakan, fund raising yang dilakukan SMF selalu bertujuan untuk menutup pembiayaan yang sebelumnya sudah dilakukan perseroan dengan mengandalkan ekuitas. Dengan demikian, target fund raising senilai Rp12,2 triliun adalah setara dengan target pembiayaan sekunder KPR SMF tahun ini.
