Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten bank, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (Bank Mas) dijadwalkan melantai di Bursa pada 30 Juni 2021.
Bank Mas telah mendapatkan izin efektif rencana penawaran umum saham perdana pada 22 Juni 2021. Perseroan juga telah menetapkan harga penawaran saham di level Rp3.360 setiap saham.
Selanjutnya, periode penawaran umum dimulai hari ini, Kamis (24/6/2021). Bank Mas menjadwalkan masa penawaran umum mulai 24 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.
Dalam aksi IPO ini, Bank Mas akan melepas sebesar 186.176.500 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 setiap saham, atau sebesar 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum saham perdana. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp3.360, sehingga Bank Mas berpotensi meraih dana segar dari aksi IPO ini sekitar Rp625,55 miliar.
"Dana yang diperoleh dari penawaran umum saham perdana setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk penguatan modal perseroan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum," tulis manajemen dalam prospektus.
Secara rinci, dana tersebut dialokasikan untuk sekitar 85% digunakan untuk penyaluran kredit, sisanya sekitar 15% untuk pengembangan digital banking yang rencananya akan dilaksanakan pada 2021 dan 2022.
Baca Juga
Perseroan juga akan melaksanakan program alokasi saham karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA). Direksi Bank Mas menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 saham atau sebesar 0,68% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana saham perseroan.
Bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, perseroan juga menerbitkan sejumlah 186.176.500 juta waran seri I atau sebesar 17,65% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan. Setiap 1 saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 waran seri I, di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.500. Sehingga nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar Rp651,62 miliar.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT BCA Sekuritas.
