Bisnis.com, JAKARTA — PT OCBC NISP Tbk. (NISP) mengumumkan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I/2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Oblgasi ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan kredit.
Berdasarkan prospektus ringkas yang terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (3/6/2025), penawaran ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV OCBC dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8 triliun.
OCBC menyiapkan tiga seri obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh, terdiri dari obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 hari kalender setelah tanggal emisi. Seri B yang ditawarkan dengan jangka waktu 3 tahun, sedangkan Seri C memiliki tenor 5 tahun. Seluruhnya dibayarkan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo obligasi.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit" tulis manajemen OCBC.
Lebih lanjut, bank yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham NISP itu menjelaskan bahwa kupon obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 3 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C.
Baca Juga
“Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya, jika ada, akan ditetapkan kemudian,” lanjut manajemen
Selain itu, manajemen OCBC menyebut bahwa perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Perusahaan juga menggandeng penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk. (BBTN) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I 2025:
- Masa penawaran awal: 3-13 Juni 2025
- Tanggal efektif: 24 Juni 2024
- Masa penawaran umum obligasi: 26–30 Juni 2025
- Tanggal penjatahan: 1 Juli 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 3 Juli 2025
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik/tanggal emisi: 3 Juli 2025
- Pencatatan efek pada Bursa Efek Indonesia: 4 Juli 2025
