Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank UOB Indonesia akan menerbitkan surat utang baru, yakni obligasi subordinasi (subdebt) untuk memperkuat likuiditas dan permodalan perseroan dengan target dana Rp100 miliar.
Dalam keterbukaan informasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang dikutip Bisnis, Selasa (2/7/2019), ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) kedua Bank UOB Indonesia, yakni PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia.
Total target dana dari PUB II Bank UOB Indonesia ini yakni Rp2 triliun. Emisi kali ini merupakan emisi tahap pertama dari PUB II ini, yakni Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Tahap I Tahun 2019 dengan target dana Rp100 miliar.
Obligasi subordinasi bertenor tujuh tahun tersebut ditawarkan dengan tingkat kupon 9,85% per tahun. Tanggal efektif obligasi tersebut yakni 28 Juni 2019 dan masa penawaran umum dimulai sejak 1-2 Juli 2019.
Distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 5 Juli 2019 dan ditargetkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2019. PT Indo Premier Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi kali ini.
